Épitome s’engage pour

les intérêts de votre famille.

Épitome s’engage pour les intérêts de votre famille.

Le Multi-Family
Office (MFO)
réinventé

Forts de leur expérience dans de grands groupes internationaux, des banques privées ou des cabinets de gestion de fortune indépendants, Stéphanie et Jean-Charles créent Épitome en 2019.

Véritable alternative aux MFO traditionnels, Épitome réinvente le métier avec une vision centrée client où, le service, l’accompagnement et le sur-mesure sont fondamentaux. Cette volonté de simplifier et faciliter la vie de ses clients par une approche globale et stratégique séduit rapidement.

6 collaborateurs à votre service

35 ans d’expériences cumulées

20 familles accompagnées

+ de 200 millions € de patrimoine consolidé

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Un
accompagnement
global

Nous partageons le même objectif que nos clients : sécuriser et faire fructifier leurs patrimoines. Et pour cela nous sommes en lien avec tous leurs partenaires et conseillers, ce contact permanent nous donne une vision globale qui nous permet de choisir les bonnes orientations et prendre les décisions les plus justes dans leur intérêt.

Nous sommes leur :

  • Conseil en investissement et gestion financière
  • Intermédiaire en assurance, opérations de banques
  • Gestionnaire administratif de patrimoine
  • Conseil juridique
  • Intermédiaire en transactions immobilières

Des solutions
pertinentes

Reporting consolidé mensuel de l’ensemble de votre patrimoine

Suivi régulier, au plus près de vous

Accès web unique et sécurisé donnant accès à l’intégralité de vos données patrimoniales

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Des convictions profondes

Epitome défend un état d’esprit, celui d’être indépendant, libre de ses conseils et de ses choix ; celui de la proximité, du lien fort et continu avec ses clients. Epitome défend une vision et des valeurs ancrées dans son ADN :

Engagement
Pédagogie
Implication
Transparence
Ouverture
Minutie
Écoute

Un nom qui a du sens

Epitome vient du grec ancien έπιτέμνειν / epitemnein qui signifie « abréger », un epitome est un condensé.

Et c’est exactement ce que nous sommes, nous concentrons toutes les informations et stratégies financières dans l’intérêt de nos clients ! Nous simplifions des notions complexes et facilitons leur quotidien.

Une équipe
disponible

17, rue Marie Curie
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 51 25 01 57

Jean-Charles Bodinier
Stéphanie Bocher
Épitome